【会議名】CRMシステム刷新プロジェクト 第8回定例打合せ
【日時】2026年5月14日（水）14:00〜15:10
【場所】オンライン（Teams）
【参加者】田中（弊社PM）、伊藤（顧客・営業部長）、中村（顧客・情報システム部）

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田中: では始めましょう。本日もよろしくお願いします。

伊藤: よろしくお願いします。

中村: よろしくお願いします。

田中: まず前回の宿題確認から入らせてください。顧客詳細画面の検索バグですが、先週木曜にテスト環境へデプロイ済みです。ご確認いただけましたか？

伊藤: 営業メンバーに試してもらいました。検索自体は直っていたんですが、ページをめくったときに件数の表示がおかしいって声があって。

田中: ご確認ありがとうございます。ページネーションの件は弊社でも把握していまして、今週中に修正します。

中村: あの件、テスト環境でも再現できましたので詳細をメールでお送りします。

田中: ありがとうございます。確認して対応します。では次に進捗報告です。現在13件の課題があります。完了が5件、対応中が4件、検討中が3件、保留が1件という状況です。

伊藤: 保留が1件ありますが、あれは何でしたっけ？

田中: SSO連携の件です。御社の情シスさんと認証基盤の仕様確認が必要で、先方待ちになっています。

中村: あ、それ私のほうで対応が遅くなっていました。来週中に仕様書をお送りします。

田中: ありがとうございます。それが揃えば設計に入れます。では期限が近い課題をご共有します。顧客インポート機能のエラーハンドリングが今月末期限です。こちらは現在開発中で、来週テストに入る予定です。

伊藤: インポート機能は6月の本番移行に絶対間に合わせてほしいんですよ。今の手作業での取り込みが本当に大変で。

田中: 最優先で対応しています。今月末にはテスト環境でご確認いただける状態にします。

中村: テスト用のデータは私たちで用意すればいいですか？

田中: お願いできますか。件数は100件程度でフォーマットは既存の仕様書通りで大丈夫です。

中村: わかりました。来週水曜日までにお送りします。

田中: ありがとうございます。では次の議題です。新しいご要望はありますか？

伊藤: 実は営業メンバーからまとめて声が上がっていて。まず一つ目。顧客一覧のフィルタ条件を保存したいという要望が強いです。毎回「担当者：自分」「ステータス：商談中」みたいな条件を入れ直すのが面倒だと。

田中: フィルタ保存機能ですね。技術的には対応可能です。ただ現フェーズのスコープ外になります。次フェーズの要件として課題登録させてください。優先度は高めで対応します。

伊藤: できれば早めにお願いします。これが一番声多いので。

田中: 承知しました。来月末を目途に対応方針をご回答します。

伊藤: 二つ目は、顧客に紐づく商談履歴を一覧で見たいという要望です。今は顧客詳細を開いて個別に確認しているんですが、一覧でまとめて見られると営業会議で使いやすい。

田中: 商談履歴の一覧表示ですね。これは現行設計に入っていない機能です。要件を詳しく教えていただけますか？絞り込み条件や表示項目など。

伊藤: 期間と担当者で絞れて、金額や進捗ステータスが一目で分かれば十分です。Excelに落とせると最高ですが。

田中: エクスポート機能も含めるとなると、少し工数がかかります。要件を整理して、次回に概算とスケジュールをお伝えします。

中村: セキュリティの観点からも確認したいことがあって。エクスポート機能をつける場合、どのロールまで使えるようにするか制御が必要だと思っています。

田中: ごもっともです。権限設計は一緒に決めさせてください。次回アジェンダに追加しましょう。

伊藤: あと細かい話なんですが、ログイン画面の会社ロゴが少し小さいという社内からの声があって。

中村: あれ私も気になっていました。ロゴのサイズと配置を変えてほしいです。

田中: 承知しました。デザイン変更は軽微な修正なので今週中に対応して確認をお願いします。

田中: では次回日程の確認です。来週水曜日の同じ時間でいかがですか？

伊藤: 大丈夫です。

中村: 私も問題ないです。来週は商談履歴の要件と権限設計の叩き台を持ってきます。

田中: ありがとうございます。では本日のまとめです。弊社からはページネーションバグの修正を今週中、ロゴ変更を今週中、インポート機能テストを来週から開始します。御社からは中村さんにSSO仕様書を来週水曜日まで、テストデータを来週水曜日までお願いします。次回は商談履歴の要件と権限設計の確認をアジェンダにします。

中村: 確認します。あと一点だけ。本番環境のサーバー証明書の更新期限が7月なんですが、それは弊社側で対応しますか？

田中: 証明書の更新はシステム構成によりますが、今回のプロジェクト範囲内であれば弊社で対応します。構成を確認して来週回答します。

中村: お願いします。更新漏れが一番怖いので。

田中: 承知しました。では本日はここまでにします。ありがとうございました。

伊藤: ありがとうございました。

中村: よろしくお願いします。
